国内RFID中间件市场分析及发展趋势

　　一. RFID中间件市场概况

　　（一） 中间件概述

　　中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信。

　　中间件是一类软件，而非一种软件；中间件不仅仅实现互通，还要实现应用之间的互操作；中间件是基于分布式处理的软件，最突出的特点是网络通信功能。

　　近年来，中间件成了全球软件产业争夺的新焦点。IBM剥离硬件业务后，喊出了“软件即中间件”的口号，数据库领导厂商Oracle也宣布，今后较长一段时间内，企业战略将围绕“中间件”展开，中间件发展速度非常快，已经与操作系统、数据库并列为三大基础软件。据IDC资料显示，1998年中间件市场总值仅为12.34亿美元，而到2004年达到90.3亿美元，年增长率达到39.7%。我国中间件也进入快速发展阶段，预计今后5年市场的容量将达到9亿美元。中间件市场的繁荣其实代表了软件发展的一个趋势，即各种应用系统软件最终将趋向归一。中间件主要分以下几大类：

　　1． 通信处理（消息）中间件

　　2． 交易中间件

　　3． 数据存取管理中间件

　　4． Web服务器中间件

　　5． 安全中间件

　　6． 跨平台和构架的中间件

　　7． 专用平台中间件

　　8． 网络中间件

　　目前，国内中间件市场已经形成两个梯队：第一梯队由东方通科技、BEA、IBM组成，他们占据了国内市场70%以上的市场份额;第二梯队包括Microsoft、Oracle、SUN、TIBCO、IONA等国外厂商和深圳金蝶、山东中创、上海普元、中关村科技、点击科技等国内厂商，占有近30%的市场份额。

　　（二） RFID中间件市场概况

　　RFID产业潜力无穷，应用的范围遍及制造、物流、医疗、运输、零售、国防等等。Gartner Group认为，RFID是2005年建议企业可考虑引入的十大策略技术之一，然而其成功之关键除了标签（Tag）的价格、天线的设计、波段的标准化、设备的认证之外，最重要的是要有关键的应用软件（Killer Application）才能迅速推广。而中间件（Middleware）可称为是RFID运作的中枢，因为它可以加速关键应用的问世。

　　RFID中间件是一种面向消息的中间件，信息是以消息的形式，从一个程序传送到另一个或多个程序。信息可以以异步的方式传送，所以传送者不必等待回应。面向消息的中间件包含的功能不仅是传递信息，还必须包括解译数据、安全性、数据广播、错误恢复、定位网络资源、找出符合成本的路径、消息与要求的优先次序以及延伸的除错工具等服务。

　　RFID中间件当前分RFID数据采集中间件和RFID数据管理中间件。由于不同行业对RFID的应用环境、工作频率、存储能力、标签形式、抗干扰性能等要求不同，对设备的选型提出了挑战。在应用中，如何体现RFID技术自身的业务优势和系统性能、如何实现与现有条码技术的过度与共存、如何与现有ERP等软件系统实现无缝链接，这对RFID系统提出了更高的要求。在RFID设备间的兼容性问题和与后端ERP等软件系统链接中，RFID中间件扮演中介角色——它负责实现与RFID硬件以及配套设备的信息交互与管理，同时作为一个软硬件集成的桥梁，完成与上层复杂应用的信息交换。

　　1. 市场现状

　　目前我国RFID应用多处于示范验证阶段，规模应用还没起来，而且RFID应用上线复杂，与企业应用结合紧密，面向企业的应用个性化强，随应用工程开发的是应用解决方案，还不是RFID软件产品。

　　我国是世界制造大国，RFID市场空间巨大，国际巨头纷纷将战略中心向亚太地区转移。目前还都处在紧张的开发与试验阶段。沃尔玛、麦德龙、Tesco等推广应用RFID在零售业中取得可观收益，但易观国际分析认为：RFID和条码技术将在中国零售行业长期并存。事实上，目前在我国企业还是以条码识别技术为主，少数企业应用RFID技术也只是试点。

　　RFID中间件的发展离不开产业链的相互促进。依托国家863计划“无线射频关键技术研究与开发”课题，我国RFID中间件和公共服务方面取得一定发展。中科院自动化所开发了RFID公共服务体系基础架构软件和血液、食品、药品可追溯管理中间件；华中科技大学开发了支持多通信平台的RFID中间件产品Smarti；上海交通大学开发了面向商业物流的数据管理与集成中间件平台；原东方励格公司的LYNKO-ALE中间件；清华同方的ezRFID中间件，ezONE ezFramework基础应用套件等。整体市场表现为：

　　1) 国产软件薄弱

　　国内RFID中间件起步较晚，现有规模较小，国内已开展的一些应用，所采用的RFID中间件多是国外产品。国内软件应用大部分为小规模闭环或政府资助试验项目，造成国内RFID中间件薄弱和进步幅度不大的主要原因有：

　　（1） RFID在我国还未规模化应用，示范验证型较多；

　　（2） RFID 应用实际部署工作较复杂，国内RFID 集成商的现有技术能力与服务水平还欠缺；

　　（3） 国内实际RFID 应用案例较少，企业中间件产品化和工程化的水平不高；

　　（4） 终端用户的认知度和认可度也比较低。

　　2) 高端市场国外厂商唱主角，巨头掌控市场

　　在RFID快速应用的背景下，中间件作为RFID运作的中枢成为企业相互角逐的新兴市场，IBM、Microsoft、Oracle、SAP、Sun等公司掌控中国高端RFID中间件市场。IBM在RFID中间件市场是龙头老大，占领四分之一的市场份额。

 
　　3) 收购、并购加剧高端市场的控制能力

　　Oracle收购BEA、仁科、SIEBEL以强化其在RFID中间件实力，IBM收购美国私人软件公司AptSoft，强化RFID和Web2.0实力。

　　4) 区域发展不平衡

　　地域发展上，国内东、中、西部经济发展水平不平衡，RFID主要集中长三角、珠三角和沿海发达城市地带，各企业与单位之间的信息化程度也参差不齐。

　　5) 政府公共应用为主，政府推动力量显着

　　从目前市场应用看，政府推动的项目明显好于企业推动的项目，在国内目前主要还是集中在政府公共应用。主要集中在城市交通、宠物管理、烟草、安全管理、铁路运输等。

　　2. RFID中间件市场发展趋势

　　1) 应用发展方向

　　随着硬件技术逐渐成熟，庞大的软件市场商机促使国内外信息服务厂商莫不持续注意与提早投入，RFID中间件 在各项RFID产业应用中居于神经中枢，特别受到国际大厂的关注，未来在应用上将朝下列方向发展：

　　（1） Service Oriented Architecture Based RFID中间件，面向服务的架构（SOA）的目标就是建立沟通标准，突破应用程序对应用程序沟通的障碍，实现商业流程自动化，支持商业模式的创新，让IT变得更灵活，从而更快地响应需求。因此，RFID中间件在未来发展上，将会以面向服务的架构为基础的趋势，提供企业更弹性灵活的服务。

　　（2） Security Infrastructure RFID中间件，RFID应用最让外界质疑的是RFID后端系统所连接的大量厂商数据库可能引发的商业信息安全问题，尤其是消费者的信息隐私权。通过大量RFID读写器的布置，人类的生活与行为将因RFID而容易追踪，Wal- Mart、Tesco初期RFID Pilot Project都因为用户隐私权问题而遭受过抵制与抗议。为此，飞利浦半导体等厂商已经开始在批量生产的RFID芯片上加入“屏蔽”功能。RSA Security也发布了能成功干扰RFID信号的技术“RSA Blocker标签”，通过发射无线射频扰乱RFID读写器，让RFID读写器误以为搜集到的是垃圾信息而错失数据，达到保护消费者隐私权的目的。目前Auto-ID Center也正在研究安全机制以配合RFID中间件 的工作。相信安全将是RFID未来发展的重点之一，也是成功的关键因素。

　　2) SOA成中国软件企业的“蓝海”

　　SOA(Service Oriented Architecture)即“面向服务的架构”。它强调：服务和一套解决问题的技术方案。SOA需要解决的是有关服务的各种技术问题。SOA为系统之间的集成、应用之间的交互、服务与资源的快速获得提供了更先进的技术保障，有人预言，到2008年75%的企业应用将使用SOA 的元素。

　　3) 开放式平台是未来的发展趋势

　　RFID中间件供应商在过去几年一直受到挤压，因为硬件供应商开始把中间件的功能内置到他们的器件，而大型软件供应商如SAP、Oracle，则为他们的解决方案增添应用功能，如RFID中间件功能。市场的竞争压力在增加，价格和利润在下降，中间件的销售量今后很难看好。因为大多数新的收益是通过系统集成或者合作的方式，不是通过销售中间件获得的。

　　因此，在新一轮的市场竞争中，开发满足终端用户要求、喜好的可升级的单一开放式平台中间件将受终端用户的青睐，平台开放性越好价格就越高。流行的开放式RFID中间件平台有：

　　（1） 单一频率型：单一频率型中间件专门用于相同频率的任何RFID硬件，特地为采用或者准备采用单一频率（例如闭环应用项目）RFID的公司设计。终端用户采用这种方案的优点是硬件选择多，经济实惠，可以与供应链其它参与者兼容，只要他们使用的是相同的频率。采用这种方案的中间件生产商有 Tagsys、GlobeRanger、以及 OATSystems。

　　（2） 单一RFID型：单一RFID中间件适合各种频率RFID使用，如UHF、HF、微波、以及 LF。这种解决方案适合企业决定采用RFID技术，但还不能确定选择什么频率，或者希望自己的RFID系统能够适合几种工作频率。这种中间件解决方案的优点是除去单一频率型具有的优点以外，可以适用于所有RFID频率。这样终端用户就可以为自己的RFID系统选择最佳的解决方案。可以提供单一RFID型中间件的供应商有Sybase/iAnywhere、Blue Vector、以及很快还有Tagsys。

　　（3） 单一技术型：单一技术型中间件主要用于各种自动识别和数据采集（AIDC）技术。这就是说这种产品可以用于各种条形码、数据采集、零售业自动化和任何频率RFID硬件。模块化是这种产品灵活性的关键，而且可以快速开发成为新的软件模块，与任何AIDC 硬件整合。单一技术型中间件的终端用户不但可以获得单一RFID中间件的所有优点，而且还可以与现有的设备和系统整合，减少技术投资风险。如果效果不错，还可以自行改进或者改造这种解决方案。这类中间件解决方案供应商有RFIdeaworks和 Omnitrol。

　　4) 差异化提升核心竞争力

　　面对激烈竞争和日新月异的市场，只有产异化经营才能长久不衰。行业对中间件的需求是有差异的，信息化应用的不同阶段对中间件的需求也不同，中间件是不可或缺的，但在中间件上的投资应用以实用为原则，再多的功能，如果对我无用，就是浪费。既然计算机都可以按需配置，中间件也应该可以量身定制，用一种具有个性化的平台形式提供给用户。中间件产品发展趋势的复杂性、多样性性和日趋标准化，要求厂商给用户所提供的服务也必然是更具针对性。无论是服务内容还是服务过程，厂商都应该根据具体情况为不同的用户提供有特色的个性化的服务，这将成为厂商在服务方面最有效的竞争策略。

　　据东方通科技公司新闻材料：中间件产品所提供的功能，70%都是客户根本不使用的，用户只使用30%就足够应付现有业务。

　　5) SI成为争夺的焦点

　　随着中间件市场的日渐成熟，销售行业化趋势越来越明显。由于中间件应用的特殊性，下游销售渠道主要由分销商/增值分销商、SI和ISV等组成。目前一些厂商共同扮演中间件产品提供商和系统集成商的双重角色，这与中间件产品标准化程度不高有关。

　　渠道上，不容易形成核心渠道商是令中间件厂商头疼的问题。与合作伙伴形成更为紧密的合作关系，形成厂商、合作伙伴及用户的多赢，是建立中间件渠道体系的目标。未来，随着中间件产品的不断标准化，厂商的主要精力应当放到产品和服务提供商的角色上，而分销则主要依靠系统集成商等，这样才能提高产品销售效率。未来几年内，中间件系统集成商的数量和覆盖范围将进一步扩大，全面实现渠道市场的布局合理化。

　　3. 市场预测

　　Venture Development Corp (VDC)公司的最近一份分析报告表明：RFID（中国）中间件应用软件的在未来五年之内将会有一个爆炸性的增长，从2005年的1200万美元增长到2010年的1.38亿美元，年复合增长率（CAGR）为63.0%。RFID中间件第二大市场包括产品的数据监测和管理。该分析报告显示该项目2005年市场为960万美元，预计2010年市场为4750万美元，年增长率近38.9%。 第三大部分是监管管理手段，2005年的市场为280万美元，预计到2010年将达600万美元，年增长率16.5%。

　　资料显示：RFID软件在2006年的市场规模为3.32亿元，到2010年，其复合年增长率为19.3%,将增至7.78 亿元人民币。

　　据驰昂咨询(Sinotes)的数据显示：2005年以来，RFID中间件（中国）市场发展迅速，2007年其市场规模已经达到了6.2亿元。

　　Research and Markets公司向社会提供的2005-2010年间的RFID中间件市场的机遇、策略和预测报告显示：顶级RFID中间件市场在未来几年会有巨大发展，到2010年的销售额预计会达到7.695亿美元，而在2004年这个数据仅仅是4.7千万美元，复合增长率为74.9%。一年以后的2011年，这个数值还会翻倍，达到15.575亿美。

 
　　二. 竞争与分析

　　（一） 其它识别技术对RFID市场的冲击

　　自动识别技术可细分为射频识别技术、智能卡识别技术、条码识别技术、图像识别技术、生物识别技术、语音识别技术等技术领域。在这些自动识别领域中，条码识别技术最成熟，在物流、供应链管理、生产线管理、零售业被广泛采用，市场正迅速地成熟起来，占有巨大市场空间并还在迅猛发展。条码技术成本非常低，在商业、工业、物流等领域都是RFID技术的最主要的直接竞争者，因此，它也是RFID中间件应用的竞争者。易观国际分析认为：虽然沃尔玛已经从RFID应用中获得了可观收益，但结合当前我国零售业现状，RFID技术在零售行业的应用将与条码技术长期共存。

　　（二） 软件企业强势进入

　　综观国外软件产品，其做法多是将RFID技术纳入其现有中间件产品的软件体系中，RFID作为可选子项，如IBM 将RFID纳入WebSphere架构，SAP在NetWeaver中增加RFID功能。这种在现有产品基础上开发RFID模块的方式，优点是开发工作量小、技术成熟度高而且产品集成性好。

　　从国际企业对RFID中间件的做法——RFID中间件是中间件软件平台的一部分、一个子系统——意味着，随着RFID应用行业和规模日益扩大，中间件软件企业可以随时杀入RFID中间件市场。赛迪网2007年1月讯：软件产业的下一座金矿——RFID。RFID将是续ERP、CRM、J2EE后又一新的增长点。

　　目前，IBM、Oracle、 BEA（已被Oracle收购）、Microsoft、SUN都已经涉足RFID中间件市场。相信，不久的将来，以东方通为代表的国内中间件企业一定会进入RFID中间件市场。

　　（三） 国际企业控制高端市场

　　中国目前市场上采用的RFID中间件多是国外的，国内厂商很难与其竞争。其中有影响的如IBM、SAP、Microsoft、Oracle、Sun等公司的中间件产品。此外，国外一些规模较小的公司也在积极开发RFID中间件产品，如Manhattan、Associates、OAT System 等。

　　IBM 在RFID中间件市场是龙头老大，主要产品是企业使用的整合型中间件以及顶级中间件。IBM在2004年RFID中间件的销售额为三千万美元，占据市场份额的四分之一。IBM收购AptSoft将进一步强化在RFID的实力。

　　Microsoft在台湾成立RFID实验室。在RFID技术领域，微软定位于中间件和平台提供商，负责如何解读、辨识及进行讯息的转换，再整合到公司内部的ERP等资源管理系统。

　　（四） 国内企业在中低端市场展开角逐

　　国内的RFID中间件逐步融合国际的“数据网络”理念和SOA。在低端市场即中小企业应用领域，国内厂商拥有地理和价格优势且面向基本应用的产品与服务，可与国外企业抗衡。

　　（五） 竞争性分析

　　对于国际企业，将RFID技术纳入现有中间件软件体系，使得RFID中间件产品变得庞大、推出的“套餐”价格高，不便于中小企业低成本轻量级应用。但是，由于其很好的兼容性将倍受大型企业青睐。同时，这些企业在中间件市场拥有丰富的大客户资源，这为未来RFID中间件应用提供了良好的基础。

　　由于我国是发展中国家，中小企业居多，缺少明显的技术竞争优势，只有信息化管理才能提高效率、节约成本、提升竞争力。国际企业已经意识到这一点，他们也纷纷调整在中国市场的战略，开发适合中小企业需求的产品。如：Microsoft（台湾）RFID实验室，主要投入RFID本地化研究工作。商品化中间件和平台，锁定中小企业厂商。

　　对于国内企业，中间件市场已初步形成以东方通为代表的国内强势品牌，但RFID中间件市场还刚刚起步，拥有自主知识产权的中间件和核心技术的企业很少。伴随我国金卡工程的广泛应用，中间件应用市场将快速升温，有意涉足的企业会迅速增加。随着信息化建设的完善，系统将越来越庞大，RFID中间件只是系统的一个组成部分，产品间的兼容性、稳定性将受到考验。

　　综上所述，未来RFID中间件间竞争，不仅仅是现有RFID中间件企业间的竞争，而是整个软件企业间（IBM提出“软件即中间件”）的竞争。拥有平台基础软件的企业将会占绝对优势。对于RFID中间件企业来说：优势在于长期根深于RFID行业，更懂客户，技术也相对成熟；劣势是如何将RFID系统与现有平台实现很好的对接，在现有情况下如何“圈地”和获得客户的认可。

　　因此，KTI RFID中间件要想在市场立足，不仅要面对RFID中间件产品间的竞争（如：Microsoft、IBM、Oracle、清华同方等），还要面对软件企业（包括中间件企业和ERP管理软件企业）可能突如其来的冲击。

　　三. 客户与需求

　　市场应用区域上，国内东、中、西部经济发展水平不平衡，RFID中间件应用主要集中长三角、珠三角沿海地带，各企业与单位之间的信息化程度也参差不齐，有些用户已配备浪潮、金蝶、中创软件、用友等企业研发的ERP 等智能系统，该类型用户在ERP 等系统的基础上部署RFID 应用就相对较为容易一些；另外一种就是企业自身信息化程度不高甚至无信息化手段，导入RFID 系统就相当于从零起步，从头至尾全面部署。此类型的用户部署RFID 应用就相对比较困难和麻烦。北京、上海、广东、浙江是我国RFID应用最广泛的地区，山东对RFID技术非常重视。2007年，我国500强企业主要集中的北京、江苏、广东、浙江、山东、上海、天津7个省市。

　　市场应用领域上，政府推动的项目是目前主要应用，主要涉及领域有：交通、物流、城市管理、防伪打假、物流，涉及范围有：智能卡、RFID票证（北京奥运会、上海特奥会、香港亚运会等）、宠物管理、邮政速递、集装箱管理、不停车收费系统、危险品管理、食品安全管理、黑车防伪、烟草防伪、药品管理、铁路车号识别、资产管理、家校通、机场行李分拣等。

　　据驰昂咨询(Sinotes)的数据显示：2007年电子支付、证照防伪和出入控制是中国RFID中间件最大的应用市场。

　　政府和交通运输是我国目前RFID主要应用领域。

　　政府用户需求：目前各城市应用还仅限于各个小圈应用，对系统的需求还处于不明确的状态。在选择上以项目解决方案设计为主，真正意义纯粹的中间件产品还未涉及到。政府应用应考虑到：政府内部系统流程和未来统一标准后全国通用性问题。

　　企业用户需求：目前产线管理还是用条码技术，RFID在企业中应用范围还非常有限，企业对RFID的现有应用还限于货箱和托盘级应用，对中间件的要求还不高、需要处理的信息量也不大，但可以预见信息化管理程度高的企业，未来引进RFID系统一定会考虑与后端的ERP等管理软件相结合。

　　同时，可能会面临与条码技术等子系统的数据融合一起的中间件产品。随着RFID应用的普及和对RFID的熟悉，逐步会向更适用的中间件产品发展——单一频率型或单一RFID型。另据IDC预测，超高频RFID的应用比率会越来越高，到2009年将占到整个市场容量的四分之三左右，而低高频的应用会降至四分之一。

　　四. 结论与建议

　　通过对RFID在我国的应用情况、国际知名软件企业对RFID中间件的态度及我国中间件和RFID中间件市场的深入了解的基础上，得出以下结论：

　　1． 市场潜力巨大，中小企业市场更大

　　物流供应链管理是企业信息化标志。我国是世界制造大国，物流、供应链管理、产线等对RFID的需求都很大。我国中小企业为主，因此中小企业对RFID的应用将是RFID产业发展的又一里程碑，市场空间将会迅速膨胀。Microsoft中间件和平台定位于中小企业应用，也充分说明未来中小企业市场的重要性。

　　2． “一站式”可灵活定制解决方案式中间件更适合现有客户需求

　　我国RFID应用还处于初级阶段，应用规模和范围相当有限，多数还处于示范验证阶段，以政府公共服务应用推动为主，企业试点为辅。无论是公共服务还是企业用户，对RFID应用的需求都还不明确。从射频快报2006年对客户的调查看，客户更愿意选择一站式解决方案，并能根据自身情况灵活定制。因此，纯粹意义上的中间件是无法满足国内客户的切身需要。整合型的多功能RFID 数据转换平台（解决方案）则可以满足终端用户“按需定制、快速部署”的需要。

　　3． 条码和RFID技术在企业管理中将长期共存

　　条码技术成本低、现已成熟，在物流管理、产线管理、零售业等中被广泛应用，RFID目前在物流及供应链中的应用还仅限于货箱和托盘层级的应用。未来长期内继续共存，在零售业中变现将尤为突出。

　　4． RFID中间件的竞争是未来软件业间的竞争

　　企业信息化管理的最终目标就是将ERP、CRM、物流供应链采集等子系统统一到一个平台上，实现信息实时互通。RFID是信息化管理中的物流供应链、考勤等等的前端采集器，它必须要与后端管理、处理系统实现对接，才能发挥真正的才能。如果金融、电信、政府机构计划采用RFID系统，中国中间件第一品牌东方通科技不会“坐视不理”。

　　5． “群众基础好”的平台软件供应商在RFID中间件竞争中占优势

　　人类的惯性习惯和对原有品牌的信任，当人们在引进新系统时首先会考虑自己熟知的和信任的供应商，又由于RFID中间件不能脱离企业信息化管理平台而独立存在，因此，拥有丰富客户资源的平台软件供应商在未来的竞争中将占有绝对优势。

　　6． 单一频率型中间件会笑到最后

　　随着RFID技术的广泛应用，中间件市场将会大幅增长。鉴于我国国情现状，在未来数年里多种识别技术将继续并存。企业应用识别技术发展趋势：多种识别技术并存——RFID识别技术——单一频率RFID识别技术。多种识别技术并存时，单一技术型中间件将大有作为并受客户拥戴；RFID主导识别技术时，单一RFID中间件产品将发挥其功不可没的作用；单一频率RFID识别技术时，单一频率型将是最优选择。单一技术型中间件在中间件发展史上将持续一段时间，最终肯定会败走麦城，单一RFID中间件很可能是牺牲品、过渡期，最终唱主角的是单一频率型RFID中间件。

　　7． 高端市场外资唱主角

　　我国中间件市场的产品分布看，高端和中端市场基本为国外大品牌所占据，国内厂商很难与其进行竞争。